Mi presento, sono Olena, in Italia da quasi 15 anni, nata e cresciuta in Ucraina. Mi sono laureata in Scienze Ambientali, conseguendo poi un master in Ecologia e Tutela dell’Ambiente e successivamente ho conseguito una laurea in Finanza.  Ho sempre avuto curiosità per il mondo della finanza sin dai miei studi universitari. In Italia mi sono iscritta all’OCF e ho deciso, prima di intraprendere l’attività, di approfondire le mie conoscenze tecniche conseguendo la certificazione Efpa di livello Efa. Ritengo che il mio differente bagaglio culturale sia un valore nella relazione con il cliente, e arricchisce il mio approccio professionale.

La mia attività è focalizzata a fornire soluzioni personalizzate di investimento che rispecchino gli obiettivi di vita e la tolleranza al rischio dei miei clienti. Fondamentale una prima fase di acquisizione delle informazioni in cui i clienti raccontano se stessi, la loro esperienza nel mondo degli investimenti, la loro propensione a cogliere le opportunità che i mercati possono offrire o i timori all’assunzione di rischi, e gli obiettivi di vita che desiderano raggiungere con il loro patrimonio. In seguito lavoriamo insieme per identificare le strategie migliori, costruendo un percorso solido per raggiungere i risultati desiderati.

Il mio approccio è caratterizzato da un'attenzione costante alle evoluzioni dei mercati finanziari e alle possibili variazioni negli obiettivi dei clienti, permettendo interventi tempestivi e mirati. La mia priorità è offrire un servizio di consulenza che si adatti perfettamente alle necessità individuali, garantendo sempre la massima trasparenza ed efficienza.

Ho scelto Finecobank perché è una Banca che ha fondato il rapporto con il cliente, su valori che condivido e mi consente grazie alla tecnologia di aver maggior tempo da dedicare a loro.

La mia competenza principale include la costruzione di portafogli efficienti, l'ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione pubblica.